周五盘前交易中佳禾资本，博通股价上涨 7%。其人工智能业务营收前景向好，且首席执行官霍克・陈（Hock Tan）承诺将再留任五年，这让押注该芯片制造商定制芯片战略的投资者感到安心。
博通是全球市值最高的芯片制造商之一。由于为寻求英伟达 GPU 替代方案的云巨头设计定制半导体，该公司已成为生成式人工智能热潮中的关键参与者。
博通于周四表示，已从一位新客户那里获得了超过 100 亿美元的人工智能基础设施订单。陈预测，2026 财年公司人工智能业务营收增长将 “显著提升”。
“博通的发展势头将再次崛起佳禾资本，” 以斯泰西・拉斯贡（Stacy Rasgon）为首的伯恩斯坦分析师表示。
陈决定将任期延长至 2030 年，这进一步增强了投资者的信心。
伯恩斯坦分析师指出：“霍克续签合同，必定是看到了广阔的发展空间…… 这表明他认为有值得留下来的价值。”
投资者对人工智能驱动的芯片制造商寄予厚望。自去年 12 月博通市值突破 1 万亿美元以来佳禾资本，该公司股价今年迄今已上涨近 32%。
重大交易引发关注
英国《金融时报》周四报道称，ChatGPT 开发商 OpenAI 正与博通合作开发自研定制人工智能芯片。在此背景下，博通此次 100 亿美元人工智能订单的签订时机，引发了市场对 “神秘客户即为 OpenAI” 的猜测。
陈表示，这一新合作伙伴关系将大幅提升人工智能业务营收，但他拒绝透露客户名称。
今年早些时候，陈曾透露，除现有的三家大型客户外，还有四家潜在新客户正 “深入合作”，计划与博通共同开发各自的定制芯片。
摩根大通分析师认为新客户就是 OpenAI，并表示，此次合作规模的扩大将 “显著提升” 博通 2026 财年及以后的人工智能业务营收预期，称这是一个 “转折点”，将进一步巩固该公司在定制芯片领域已有的强劲订单优势。
伯恩斯坦和摩根士丹利的分析师也表示，从交易时机和规模来看，背后的客户很可能是 OpenAI。
伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，博通股票的预期市盈率为 38.6 倍，高于迈威尔（Marvell）的 20.3 倍以及标普 500 指数整体的 22.5 倍。
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责任编辑：郭明煜 佳禾资本
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